Baltic Beverages Holding (ВВН) открыл ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" кредитную линию макисмальным объемом 600 млн долл. под LIBOR+1.2 п.п. сроком на 5 лет. Об этом говорится в сообщении компании со ссылкой на решение акционеров компании, одобривших займ в ходе внеочередного общегно собрания, состоявшегося 7 марта 2005 г.
Как пояснил в ходе телефонной пресс-конференции президент "ПК "Балтика" Антон Артемьев, данная кредитная линия позволит компании "получить при необходимости столько средств, сколько потребуется для выкупа акций у акционеров компаний "Пикра", "Вена" и "Ярпиво".
Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, 7 марта 2006 г. в ходе внеочередного обзщего собрания акционеры ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" большинством голосов одобрили объединение объединение с компаниями "Вена", "Пикра" и "Ярпиво".
После завершения процесса объединения "Балтика" вдвое увеличит количество принадлежащих ей пивоваренных заводов - c 5-ти до 10-ти.
Комментируя результаты голосования, президент ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" Антон Артемьев отметил: "Мне очень приятно, что акционеры проголосовали за объединение. "Балтика" в настоящий момент является очень успешной компанией мирового класса, гордостью России. Объединение позволит нам не только сохранить лидирующие позиции в условиях растущей конкуренции на российском пивном рынке, но и станет хорошей платформой для развития на зарубежных рынках".
В соответствии с российским законодательством только независимые миноритарные акционеры "Балтики" могли принимать участие в голосовании по вопросам объединения компаний. Абсолютное большинство из них высказались за объединение "Балтики", "Вены", "Пикры" и "Ярпива" - все четыре решения, касающиеся сделок с заинтересованностью, получили поддержку более 8.41 млн акций или более 98% проголосовавших (более 88% всех акций, имеющих право голоса по этим вопросам).
"Мы рады, что взгляды менеджмента и акционеров на развитие компании совпадают, - сказал Антон Артемьев. - Мы считаем, что сделали акционерам очень достойное предложение, которое является лучшим путем развития для всех 4 компаний. Мы благодарны им за поддержку. Нам предстоит пройти еще немало этапов на пути к окончательному объединению компаний и мы продолжим информировать акционеров о ходе процесса".
Теперь, когда завершен наиболее сложный этап, компания продолжит реализацию процесса объединения в соответствии с планом, объявленным 18 января 2006 г. В ближайшее время акционеры компаний "Пикра", "Вена" и "Ярпиво" получат предложение обменять принадлежащие им акции соответствующих компаний на обыкновенные акции "Балтики" или продать их "Балтике". У акционеров "Балтики" также будет возможность продать принадлежащие им акции или сохранить их за собой. Компания "Балтика" рада сообщить, что многие акционеры предварительно высказали свое намерение остаться акционерами компании, или обменять свои акции соответствующих компаний на обыкновенные акции "Балтики". Завершение этих шагов будет означать завершение первого этапа объединения и передачу "Балтике" большей части капитала "Вены", "Пикры" и "Ярпива".
Вместе с тем, как пояснил А.Артемьев в ходе телефонной конференции, "ПК "Балтика" не предполагает получение кредитной линии для выкупа акций в полном объеме - 600 млн долл. "Мы не предполагаем, что будет использоваться вся кредитная линия объемом 600 млн долл. Сколько именно потребуется взять средств, мы не знаем, так как не знаем, сколько потребуется выкупить акций", - сказал он.
В ходе 2-го этапа реорганизации "ПК "Балтика" путем присоединения компаний "Пикра", "Вена" и "Ярпиво" - последует само присоединение, причем осуществление данного этапа будет возможно только в случае одобрения акционерами компаний "Пикра", "Вена" и "Ярпиво", а также согласования с регулирующими органами. Предполагается, что процесс объединения будет полностью завершен до конца 2006 г.
Как отмечается в официальных материалах "Балтики" по итогам внеочередного собрания, также 7 марта акционеры ОАО "ПК "Балтика" приняли решение о размещении обыкновенных именных акций на сумму 48.2 млн руб.
В соответствии с принятым решением планируется разместить путем закрытой подписки 48.2 млн шт. обыкновенных акций номиналом 1 руб. Круг потенциальных приобретателей: владельцы именных обыкновенных акций ОАО "Вена", владельцы именных обыкновенных акций ОАО "Пикра", владельцы именных обыкновенных акций ОАО "Ярпиво".
Цена размещения дополнительных именных обыкновенных акций составляет 930.22 руб. за акцию. Цена размещения дополнительных именных обыкновенных акций акционерам общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения составляет 930.22 руб. за акцию.
Дополнительные именные обыкновенные акции оплачиваются путем передачи "Балике" следующих обыкновенных акций: именные обыкновенные акции OAO "Пикра", номинальной стоимостью 100 руб. каждая, именные обыкновенные акции OAO "Вена", номинальной стоимостью 50 руб. каждая, именные обыкновенные акции OAO "Ярпиво", номинальной стоимостью 1 руб. каждая.
Независимая оценка рыночной стоимости передаваемых акций OAO "Пикра", OAO "Вена" и OAO "Ярпиво", вносимых в оплату размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций общества, была проведена ЗАО "Делойт и Туш СНГ".
Доля ценных бумаг дополнительного выпуска, при неразмещении которой дополнительный выпуск считается несостоявшимся. Доля акций дополнительного выпуска, при неразмещении которой дополнительный выпуск считается несостоявшимся, составляет 75% от общего количества размещаемых дополнительных акций.
Лица, осуществляющие преимущественное право приобретения выпускаемых дополнительных акций общества, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.
Напомним, что "ПК "Балтика" является крупнейшим производителем пива в России и Восточной Европе. Компания была создана в Санкт-Петербурге в 1990 г. и с 1996 г. является лидером российской пивоваренной отрасли. "Балтика" владеет 5-ю пивоваренными заводами, расположенными в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Туле, Самаре и Хабаровске суммарной производственной мощностью 24 млн гектолитров в год. В 2005 г. "Балтика" продала 22.4 млн гектолитров пива. Основные бренды компании - "Балтика", "Арсенальное", лицензионные бренды Foster's и Carlsberg, а также ряд региональных брендов, включая "ДВ", "Самара" и "Дон", продаются в России и в 38 странах мира.Как ранее сообщалось, общий объем продаж ОАО "ПК "Балтика" за 2004 г. составил 1.51 млрд долл., операционная прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации (EBITDA) - 395 млн долл., чистая прибыль - 207 млн долл. Производственная мощность - 37 млн гектолитров в год; 10 пивоваренных заводов: два завода в Санкт-Петербурге, заводы в Ростове-на-Дону, Туле, Самаре, Хабаровске, Ярославле, Воронеже, Челябинске и Красноярске; 4 собственных солодовни.
"Пикра" была создана на базе Красноярского пивоваренного завода, основанного в 1875 г. Компания является третьим по величине производителем пива в Сибири. Компания владеет пивоваренным заводом в г. Красноярск мощностью 1.5 млн гектолитров в год. Пиво под брендами "Пикры", в том числе "Купеческое" и "Легенда", реализуется в основном на рынке Сибири, однако компания также занимает заметные позиции на Дальнем Востоке. В 2005 г. совокупный объем продаж произведенного "Пикрой" пива составил 1.1 млн гектолитров.
"Вена", учрежденная на базе основанной в 1872 г. одноименной пивоварни, является одним из ведущих производителей пива в Северо-Западном и Уральском регионах. "Вена" владеет 2-мя пивоваренными заводами в Санкт-Петербурге и Челябинске совокупной производственной мощностью 5.5 млн гектолитров в год. В 2005 г. "Вена" реализовала 4 млн гектолитров пива под семью различными брендами, включая "Невское", "Уральский Мастер", лицензионный бренд Tuborg и ряд других.
Компания "Ярпиво", созданная на основе пивоварни, основанной в 1974 г., является 5-м по величине производителем пива в России. Компании "Ярпиво" принадлежат два пивоваренных завода в Ярославле и Воронеже суммарной мощностью 6 млн гектолитров в год. В 2005 г. "Ярпиво" реализовало 5.5 млн гектолитров под шестью брендами, включая "Ярпиво", "Волга", "Славное", "Воронежское", Irish Red и "Жигулевское".
Комментарии отключены.
