Москва, 1 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) разместило еврооблигации на 15 млрд рублей под 7.75% годовых. Об этом сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" руководитель управления рынков долгового капитала компании "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев.
"Книга заявок превысила 20 млрд рублей, разместили 15 млрд рублей. В итоге удалось снизить доходность до 7.75%", - сказал он.
А.Соловьев отметил, что было подано свыше 50 заявок, в том числе и от американских инвесторов.
"АИЖК" ранее понизило ориентир доходности по рублевым евробондам с 7.75-8%. до 7.75-7.875% годовых
Эмитентом выступает компания AHML Finance Limited.
Организаторами являются Citigroup, Deutsche Bank, Raiffeisen Bank International и "ВТБ Капитал".
"АИЖК", на 100% принадлежащее государству, создано в 1997 году. "АИЖК" выкупает (т.е. рефинансирует) ипотечные жилищные займы, выданные по своим стандартам, у банков-партнеров, а также у региональных операторов, не являющихся кредитными организациями.
Комментарии отключены.
