МОСКВА, 31 янв - Прайм. Совокупный спрос на трехлетние биржевые облигации ЗАО "Микояновский мясокомбинат" серии БО-01 объемом 2 миллиарда рублей составил 4,5 миллиарда рублей, говорится в совместном пресс-релизе эмитента и организаторов размещения.
Книга заявок на облигации была открыта с 29 по 30 января, техническое размещение бумаг состоится 1 февраля.
Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 12,50-13,50% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 12,89-13,96% годовых. В день закрытия книги заявок эмитент сузил ориентир ставки купона до 12,50-13,00% годовых, что соответствует доходности к оферте 12,89-13,42% годовых.
В ходе маркетинга было подано 32 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 11% до 13% годовых.
По итогам сбора заявок эмитент установил ставку первого купона по облигациям в размере 12,5% годовых. На одну облигацию по первому купону будет начислен доход в размере 62,33 рубля, общий размер доходов по купону составит 124,66 миллиона рублей. Ставка по второму купону будет равна ставке первого купона.
С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Микояновский мясокомбинат принял решение удовлетворить 31 заявку инвесторов.
По облигациям предусмотрена годовая оферта на досрочный выкуп облигаций, купонный период – полгода (182 дня). Организаторами выпуска являются Россельхозбанк и "Сбербанк КИБ".
Московская биржа зарегистрировала в конце ноября 2012 года четыре выпуска трехлетних биржевых облигаций компании серий БО-01 – БО-04 общим номинальным объемом 10 миллиардов рублей. Выпускам присвоены идентификационные номера 4B02-01-15018-H, 4B02-02-15018-H, 4B02-03-15018-H и 4B02-04-15018-H от 26 ноября 2012 года.
Объем выпусков БО-01 и БО-02 составляет по 2 миллиарда рублей, БО-03 и БО-04 – по 3 миллиарда рублей, способ размещения – открытая подписка.
В настоящее время в обращении находится один выпуск классических облигаций компании номинальным объемом 2 миллиарда рублей.
Микояновский мясокомбинат входит в агропромышленный холдинг "Эксима", один из крупнейших в России. В состав вертикально-интегрированной группы входит 20 предприятий, специализирующихся на мясопереработке, животноводстве, генетике и производстве свинины, растениеводстве, производстве молока и молочных продуктов. Микояновский мясокомбинат, одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий в РФ, производит более 100 тонн колбасной и мясной продукции в год.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
