Москва, 30 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) разместило пятилетние евробонды на 525 млн швейцарских франков (около 566 млн долл.) под 2.177% годовых, восьмилетние - на 150 млн франков (около 162 млн долл.) под 2.73% годовых. Сообщает агентству "Интерфакс" руководитель управления рынков долгового капитала компании "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев.
Он отметил, что это размещение стало самым длинным по срокам привлечения средств в швейцарских франках среди эмитентов из России, самым большим по совокупному объему привлечения (675 млн франков). Кроме того, по бумагам РЖД был установлен самый низкий купон по сравнению с доходностью бондов во франках других российских эмитентов.
Ранее сообщалось, что РЖД разместит евробонды в швейцарских франках двумя траншами - на 5 и 8 лет. Ориентир доходности по 5-летнему траншу - 165-170 пунктов к среднерыночным свопам, по 8-летнему - 180-185 пунктов.
Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Credit Suisse и Barclays.
Топ-менеджеры компании с 23 по 25 января провели серию встреч с инвесторами в Швейцарии.
До сих пор РЖД не прибегали к публичным заимствованиям в швейцарских франках, однако компания активно работает с этой валютой, в которой номинирована часть зарубежной выручки перевозчика. Так, в 2010 г. в РЖД провели своп еврооблигаций на 1.5 млрд долл. в швейцарские франки (снизив ставку с 5.74% до 4.3% годовых). Компания также привлекала банковские кредиты во франках - в частности, у JPMorgan.
Последний раз РЖД выходили на зарубежный рынок заимствований в октябре прошлого года. Тогда компания доразместила рублевые евробонды с погашением в апреле 2019 года на сумму 12.5 млрд рублей под 8% годовых, а также долларовые евробонды на 400 млн долл. под 4.05% годовых.
Комментарии отключены.
