МОСКВА, 24 янв - Прайм. Спрос на дебютные 5-летние еврооблигации ОАО "СИБУР Холдинг" составил более 5 миллиардов долларов, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
"Спрос на бумагу был высокий, благодаря чему компания смогла разместить выпуск по нижней границе ориентира доходности", - сказал собеседник агентства.
Компания в четверг размещает 5-летние еврооблигации в объеме 1 миллиард долларов с доходностью 300 базисных пунктов к среднесрочным свопам, что соответствует нижней границе ранее определенного ориентира доходности в диапазоне 3,9-4,1% годовых.
Организаторами размещения выпуска выступают Citi, JP Morgan, RBS, Credit Suisse, "Сбербанк КИБ" и Газпромбанк .
В материалах компании говорится, что 26 ноября 2012 года СИБУР заключил договор о предоставлении долгосрочного кредитного займа на сумму до 300 миллионов долларов с банками The Royal Bank of Scotland и J.P. Morgan на общекорпоративные цели сроком на один год. При это, по условиям соглашения, компания должна погасить кредит в течение 5 дней после размещения евробондов.
Также в материалах отмечается, что компания намерена инвестировать в период с 2013 по 2016 год около 143 миллиарда рублей (без учета НДС) из которых инвестиции в 2013 году объемом 74 миллиарда рублей уже были одобрены советом директоров. Эти цифры включают в себя проекты, одобренные инвестиционным комитетом группы и направленные на модернизацию и расширение производственных мощностей, развитие транспортной инфраструктуры, капзатраты на существующую инфраструктуру, расширение нефтехимических мощностей и затраты, связанные с научно-исследовательской деятельностью и технологиями.
ОАО "СИБУР Холдинг" является крупнейшей интегрированной газоперерабатывающей и нефтехимической компанией по объему выручки в России, а также в СНГ, Центральной и Восточной Европе. По состоянию на 30 июня 2012 года СИБУР располагал 27 собственными производственными площадками. С сентября 2011 года контролирующим акционером компании является глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, другой крупный акционер – бизнесмен Геннадий Тимченко. На начало 2013 года Михельсону принадлежит 57,2% акций СИБУРа, у Тимченко – 37,3%, менеджмент владеет 5,5%.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
