"Ростелеком" установил ориентир ставки 1-го купона облигаций 15-й серии на уровне 8.2% годовых

Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Ориентир ставки купона облигаций "Ростелекома" 15-й серии объемом 15 млрд руб. составляет 8.2% годовых. Об этом сообщается в материалах Sberbank CIB, организующего сделку совместно с "ВТБ Капиталом" и "Газпромбанком".

Данному ориентиру соответствует доходность в 8.37% годовых.

Как сообщалось, "Ростелеком" 23 января с 11:00 мск по 16:00 мск проводит book building на облигации 15-й серии.

Андеррайтером выпуска является "Газпромбанк".

Срок обращения бондов составит 5 лет, номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб. Выпуск будет иметь 10 полугодовых купонов.

Техническое размещение предварительно запланировано на 30 января.

По бондам предусмотрена амортизационная структура погашения: по 50% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 9-го и 10-го купонов.

Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Так же 30 января эмитент планирует разместить 18-ю серию бондов на 10 млрд руб., ориентир ставки по купону составляет 8.42% – 8.58% годовых.

В ноябре "Ростелеком" разместил облигации 17-й серии на 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций была установлена на уровне 8.55% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов.

Другие новости

23.01.2013
16:46
ВТБ выступает за разрешение чиновникам иметь вклады в зарубежных "дочках" банков РФ
23.01.2013
16:40
ФСФР приняла решение приостановить эмиссию обыкновенных акций "Центра сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС"
23.01.2013
16:27
"Транснефть" считает Европу приоритетом в своей международной деятельности
23.01.2013
16:20
ИСПРАВЛЕНО - Инфляция в РФ с начала января выросла в годовом выражении в 1,5 раза, составив 0,6%
23.01.2013
16:20
"Ростелеком" установил ориентир ставки 1-го купона облигаций 15-й серии на уровне 8.2% годовых
23.01.2013
16:16
Медведев считает представленные в Давосе сценарии развития РФ не совсем реалистичными [Версия 2]
23.01.2013
16:09
Новая поставка в Японию 18 самолетов Boeing-787 отложена на неопределённое время
23.01.2013
16:08
MBA: Индекс запросов на ипотечное кредитование в США на прошлой неделе вырос на 7%
23.01.2013
16:03
Выпуск пассажирских вагонов в РФ в 2012 г сократился на 24% - до 891
Комментарии отключены.