Москва, 22 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций "Ростелекома" серии 18 объемом 10 млрд рублей составляет 8.25 – 8.40% годовых. Об этом сообщается в материалах Sberbank CIB, организующем сделку совместно "Газпромбанком" и "ВТБ Капиталом".
Данному ориентиру соответствует доходность к полугодовой оферте в 8.42% – 8.58% годовых.
Сбор заявок продлится до 16:00 мск 22 января. Техническое размещение выпуска запланировано на 30 января и пройдет на ФБ ММВБ по открытой подписке.
Бумаги имеют полугодовые купоны.
По облигациям предусмотрена амортизационная структура погашения: по 50% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 9-го и 10-го купонов.
Предполагается, что размещенные облигации получат листинг на ММВБ-РТС и будут включены в котировальный список "А1".
ФСФР в июне 2012 года зарегистрировала выпуски и проспект облигаций "Ростелекома" 15-19-й серий. Объем 15-й и 16-й серий составляет по 5 млрд рублей, 17-19-й серий - по 10 млрд рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет. Погашение выпусков имеет амортизационную структуру: по 50% номинальной стоимости компания выплатит через 4.5 года и в дату погашения облигаций. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
В ноябре "Ростелеком" разместил облигации 17-й серии на 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций была установлена на уровне 8.55% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов.
Кроме того, "Ростелеком" имеет возможность разместить восемь выпусков биржевых облигаций на общую сумму 60 млрд рублей.
Комментарии отключены.
