Добавлены высказывания замглавы Минфина о порядке размещения евробондов и бэкграунд (после третьего абзаца).
МОСКВА, 16 янв - Прайм. Минфин совместно с лид-менеджерами в конце февраля определится, нужно ли проводить road show суверенных евробондов РФ, сообщил замглавы министерства Сергей Сторчак. При этом он считает предпочтительным разместить единым траншем весь предусмотренный бюджетом на 2013 год объем суверенных евробондов в 7 миллиардов долларов.
"В конце февраля надо, желательно окончательно, с потенциальными лид-менеджерами определиться, делать road show или все-таки мы настолько известные заемщики, что лид-менеджеры в состоянии обеспечить выпуск без road show", - сказал Сторчак журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.
Отвечая на вопрос, будут ли средства размещены одним траншем или несколькими, замглавы Минфина ответил, что одномоментное размещение всего объема дает определенные преимущества, в частности большую экономию трудовых ресурсов. "Я бы предпочел использовать этот шанс и занять сразу на всю сумму", - сказал он.
Сторчак напомнил, что ранее отбор менеджеров планировалось завершить в начале февраля, однако возникла определенная задержка из-за вопросов к процедуре отбора организаторов выпуска у Минэкономразвития.
«По этой процедуре неожиданно возникли вопросы у министерства экономического развития. Соответствующая документация, которая нам крайне необходима для завершения процесса отбора, пока не готова, и, судя по всему, речь идет о вероятности задержки», - сказал он, добавив, что задержка будет минимум на две недели.
Что касается решения, проводить или нет road show, то Сторчак назвал это событие знаковым, добавив, что за это решение придется отвечать лид-менеджерам.
Он напомнил, что в прошлом году евробонды размещались единым траншем, и во время размещения спрос восьмикратно превысил предложение. Что будет в 2013 году, зависит от конъюнктуры, которая сложится на рынке.
Сторчак отметил, что номинироваться российские евробонды будут в долларах, поскольку долларовый рынок более глубокий и более ликвидный. Возможность размещения евробондов, номинированных в рублях, низка, поскольку такие ценные бумаги более важны для корпоративного сектора с одной стороны, а с другой они приоритетом у российских финансовых властей является развитие рынка ОФЗ.
Как сообщал ранее агентству "Прайм" источник в банковских кругах, министерство финансов РФ объявило тендер по выбору организаторов размещения суверенных еврооблигаций, ожидается, что к концу января организаторы будут выбраны. По его словам, в случае благоприятной ситуации на рынке Минфин может выйти на рынок в январе-феврале.
В соответствии с федеральным бюджетом РФ на 2013-2015 годы на внешнем рынке заимствований планируется размещать суверенные еврооблигации в объеме до 7 миллиардов долларов.
Минфин РФ в марте 2012 года разместил три транша еврооблигаций общим объемом 7 миллиардов долларов: 5-летние на 2 миллиарда долларов с доходностью 3,325% годовых; 10-летние - на 2 миллиарда долларов под 4,591% годовых; 30-летние - на 3 миллиарда долларов под 5,798% годовых. Спрос со стороны инвесторов на этот выпуск бумаг составил около 25 миллиардов долларов.
Организаторами размещения суверенных евробондов РФ в 2012 году выступили BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, "Тройка Диалог" (сейчас Сбербанк КИБ) и "ВТБ Капитал".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
