Москва, 9 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций ЗАО Специализированного Строительно-Монтажного Объединения "ЛенСпецСМУ" 2-й серии общим объемом 5 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
ФСФР зарегистрировала облигации 2-й серии, размещаемые по открытой подписке 20 ноября под номером 4-02-17644-J.
Номинал облигаций - 1 тыс. рублей каждая.
Размер ставки 1-го купона по итогам book-building определен в размере 12.9%. Ставки последующих купонов приравнены к ставке первого.
Пятилетние бонды имеют квартальные купоны и амортизационную структуру погашения. По 11% от номинальной стоимости будет погашаться в дату выплаты 12-19-го купонов, 12% от номинальной стоимости эмитент погасит в дату выплаты 20-го купона.
По облигациям предусмотрена с возможность частичного досрочного погашения по усмотрению эмитента.
В настоящее время в обращении находятся биржевые бонды серии БО-02 на 600 млн руб. с датой погашения 23 мая 2013 года.
Напомним, что "ЛенСпецСМУ" (S&P - "B") - один из крупнейших строительных холдингов Северо-Западного региона России (входит в холдинг "Эталон"), средняя доля которого на рынке жилой недвижимости Санкт-Петербурга в период с 2000 по 2011 год составляет 11%. Группа компаний "ЛенСпецСМУ" является вертикально интегрированной и включает в себя компании, осуществляющие проектирование, строительство, продажи, эксплуатацию и обслуживание готовых объектов недвижимости. В структуре портфеля порядка 80% занимает жилая недвижимость, 15% - паркинги, 5% - коммерческая недвижимость. Выручка за 1 п/г 2012 г. составила 10.8 млрд. руб., EBITDA margin - 30%, чистый долг/EBITDA – 0.5x. Etalon Group листингована на LSE (free float - 28%). Бенефициаром является семья Заренковых (47.2%).
Комментарии отключены.
