МОСКВА, 28 дек - Прайм. Международное рейтинговое агентство Moody's в пятницу присвоило окончательный долгосрочный кредитный рейтинг "Baa3" выпуску облигаций с ипотечным покрытием ЗАО "Ипотечный агент Европа 2012-1", SPV-компании ЗАО "Кредит Европа банк" , класса "А" объемом 2,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении агентства.
Ставка первого купона по этому выпуску была установлена в размере 8% годовых. На одну облигацию по первому купону будет начислен доход в размере 17,97 рубля, общий размер доходов по купону составит 42,3 миллиона рублей. Ставки остальных купонов будут равны ставке первого.
Книга заявок на облигации открылась 20 декабря и первоначально должна была закрыться в 15.00 мск 24 декабря, но эмитент продлял сбор заявок до 10.00 мск 26 декабря. Размещение ценных бумаг было назначено на 28 декабря.
"Ипотечный агент Европа 2012-1" размещает по открытой подписке 2 миллиона 354,893 тысячи облигаций класса "А" и по закрытой подписке 703,410 тысячи облигаций класса "Б". Номинал облигаций – 1 тысяча рублей, купонный период – три месяца.
Потенциальным приобретателем облигаций класса "Б" является "Кредит Европа банк".
Выпуски предусматривают возможность досрочного погашения по требованию владельцев ценных бумаг и по усмотрению эмитента. Облигации подлежат полному погашению 20 декабря 2043 года. Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться частями в марте, июне, сентябре и декабре каждого года с даты размещения.
Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал".
Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала выпуск и проспект облигаций с ипотечным покрытием ЗАО "Ипотечный агент Европа 2012-1" класса "А" и "Б" общим номинальным объемом 3,05 миллиарда рублей 11 декабря. Выпускам присвоены госномера 4-01-79355-Н и 4-02-79355-Н соответственно.
ЗАО "Ипотечный агент Европа 2012-1" учреждено в качестве ипотечного агента в соответствии с законом "Об ипотечных ценных бумагах" в целях реализации сделки секьюритизации ипотечных активов ЗАО "Кредит Европа банк".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
