Банк "Траст" завершил размещение CLN "Татфондбанка" объемом 90 млн долл., ставка купона - 9.5% годовых

ОАО "Инвестиционный банк "Траст" закрыло книгу заявок инвесторов на покупку кредитных нот (Credit Linked Notes, CLN) ведущего банка Республики Татарстан - ОАО "АИКБ "Татфондбанк" объемом 90 млн долл., ставка полугодового купона установлена в размере 9.5% годовых.

По выпуску предусмотрен пут-опцион сроком исполнения через 1 год с даты размещения кредитных нот.

Спрос на выпуск значительно превысил предложение и составил более 110 млн долл. По итогам консультаций с эмитентом было принято решение об увеличении объема выпуска CLN с планировавшихся 50-70 млн долл. до 90 млн долл.

В размещении приняли участие инвесторы из Швейцарии, Великобритании, Сингапура, Германии, Люксембурга, Голландии, Венгрии, Чили, Италии, России, Прибалтики, а также других стран. При этом доля выпуска, размещенного на западном рынке составила более 75%. Всего в размещении приняли участие более 40 инвесторов.

Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, срок обращения кредитных нот - 2 года, купонный период - 6 месяцев, клиринг: Euroclear, Clearstream, ISIN: XS0245643126.

Организатором и букранером выпуска CLN (Lead Arranger and Dealer) является "Инвестиционный банк "Траст". Участниками сделки по выпуску CLN также выступили Co-Managers: Reserve Invest (Cyprus) Limited и ОАО "Банк "Союз".

Напомним, что ОАО "АИКБ "Татфондбанк" является универсальным банком, предоставляющим полный комплекс услуг корпоративным и частным клиентам. Банк входит в число самых надежных и диверсифицированных финансовых структур Татарстана. 14 октября 2005 г. международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило "Татфондбанку" долгосрочный и краткосрочный рейтинги по депозитам в иностранной валюте на уровне B3 и NP, соответственно, рейтинг финансовой устойчивости на уровне "Е+".

В конце августа 2005 г. на внеочередном общем собрании акционеров банка принято решение об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций на сумму 967 млн руб. Эмиссия была осуществлена в декабре 2005 г. По итогам дополнительной эмиссии размер уставного капитала ОАО "АИКБ "Татфондбанк" составил 3.27 млрд руб. (+42%). Чистые активы банка на 1 февраля 2006 г. превысили 22 млрд руб.

Другие новости

26.02.2006
14:15
ФСФР возобновила эмиссию и зарегистрировала отчет об итогах допвыпуска обыкновенных акций ОАО "Страховая компания "Пари" объемом 230 млн руб
26.02.2006
14:02
М.Фрадков 22 февраля утвердил правила подготовки и использования ресурсов единой сети электросвязи РФ для обеспечения связи спецпотребителей
26.02.2006
13:48
Усиление контроля за безпошлинным ввозом "челноками" товаров может привести к удорожанию товаров на 30% - представитель Минэкономразвития РФ
26.02.2006
13:30
ФСФР возобновила эмиссию и зарегистрировала допвыпуск обыкновенных акций ОАО "Курганский завод дорожных машин" объемом более 613 тыс. руб
26.02.2006
13:16
Банк "Траст" завершил размещение CLN "Татфондбанка" объемом 90 млн долл., ставка купона - 9.5% годовых
26.02.2006
13:00
ФСФР зарегистрировала выпуск и отчет об итогах выпуска обыкновенных акций ЗАО "Инвестком" объемом более 2 млрд руб
26.02.2006
12:45
"Мосэнерго" 2 марта начнет размещенеие на "ФБ ММВБ" облигаций серии 02 объемом 5 млрд руб., прогнозируемая доходность - 7.6-7.9% годовых
26.02.2006
12:29
НП РТС с 15 марта изменяет состав Индекса РТС-2
26.02.2006
12:09
Объем сделок на аукционе рямого репо сроком на 1 день на 11:30 мск составил 1269.19 млн руб., средневзвешанная ставка - 6.07% годовых
Комментарии отключены.