Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ООО "ВТБ Капитал Финанс" завершило размещение облигаций серии 05 объемом 1 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Заявки принимал "ВТБ Капитал" с 11 по 12 декабря. Величина множителя для данных облигаций установлена в размере 1.
Компания приняла решение о досрочном погашении облигаций 25 декабря 2013 года, таким образом фактический срок обращения выпуска составит 1 год 11 дней. Бумаги имеют полугодовые купоны с фиксированной ставкой 0.1% годовых. Номинал одной облигации - 1 тыс. руб.
По бондам в дату досрочного погашения предусмотрена выплата дополнительного дохода, базовым активом по которому является цена золота "дневной фиксинг" в долл. за 1 тройскую унцию золота с поставкой в Лондоне.
Максимальное значение дополнительного дохода ограничено 20%. Согласно условиям эмиссии, если значение 2-го базового актива в 1.2 раза больше значения 1-го базового актива, то дополнительный доход определяется путем умножения номинала облигации (1 тыс. руб.) на множитель, определяемый эмитентом в ходе book building на 0.2 и на дробь, в числителе которой значение 2-го валютного базового актива (изменение курса рубля к долл. за период размещения), в знаменателе значение 1-го валютного базового актива (курс рубля к долл. на дату размещения). В противном случае дополнительный доход определяется путем умножения номинала облигации (1 тыс. руб.) на множитель и на первую дробь, в числителе которой - изменение цены золота за 1 год 11 дней, а в знаменателе - значение цены золота на дату размещения, а также путем умножения на вторую дробь, в числителе которой изменение курса рубля к долл. за период размещения, в знаменателе значение курса рубля к долл. на дату размещения.
Значение 1-го базового актива и 1-го валютного базового актива определяется 14 декабря 2012 г., 2-го базового актива и 2-го валютного базового актива - 16 декабря 2013 г.
Комментарии отключены.
