ОАО "Альфа-Банк" и ОАО "ТНК" опубликовали 14 и 18 сентября 2001 г. вторые безотзывные оферты, содержащие обязательства по приобретению облигаций первого транша четвертого выпуска документарных купонных облигаций ОАО "ТНК" на предъявителя с постоянным купонным доходом по цене 96.70% от номинальной стоимости в 1000 руб., что соответствует доходности 18.5% годовых на срок 183 дня.
Держатели могут продать имеющиеся у них облигации в соответствии с условиями оферты Альфа-Банка 28 марта 2002 года. В случае неисполнения Альфа-Банком своих обязательств по приобретению облигаций у Держателей, ТНК гарантирует выкуп облигаций 4 апреля 2002 года по цене 96.70% от номинальной стоимости.
Функции маркет-мейкеров по четвертому выпуску облигаций выполняют Внешторгбанк, ИНГ Банк (Евразия) ЗАО и Альфа-Банк. В рамках четвертого выпуска было размещено 3 млн шт. облигаций общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. Срок обращения облигаций - 4 года. Облигации имеют полугодовой купон в размере 12 процентов годовых. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций 4-04-00168-А от 28 февраля 2001 г.
"Механизм двойной оферты является основной особенностью четвертого выпуска корпоративных облигаций ТНК, - заявил Вице-президент ОАО "ТНК" Олег Сурков. - Он повышает инвестиционную привлекательность бумаг, гарантируя держателям возможность продать облигации по заранее установленной цене нашему уполномоченному агенту, Альфа-Банку, а в случае неисполнения им своих обязательств - непосредственно ТНК. Кроме того, использование данного механизма в сочетании с большим объемом выпуска и наличием маркет-мейкеров позволило создать ликвидный вторичный рынок: общий объем торгов на ММВБ облигациями этого выпуска за период обращения составил около 2 млрд рублей. Кроме того, возможность досрочной продажи облигаций четвертого выпуска снимает с инвестора риск падения ликвидности вторичного рынка при нестабильной экономической ситуации".
Комментарии отключены.
