Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Воронежская область установила ставку 1-го купона облигаций серии 34005 на 5 млрд руб. в размере 7.85% годовых. Об этом говорится в сообщении Sberbank CIB, организующего сделку.
Ставка купонов установлена по итогам book building. Заявки инвесторов принимал Sberbank CIB с 11 по 13 декабря. Техническое размещение бондов по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 18 декабря.
На данный момент эмитент предложил к размещению 300 млн рублей, остальную часть выпуска (4.7 млрд руб.) планируется разместить в 2013 году.
Ориентир ставки 1-го купона облигаций установлен в диапазоне 7.45-8.15% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 8.6-9.35% годовых.
Бумаги имеют 20 квартальных купонов. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона.
Пятилетние бонды имеют амортизационную структуру погашения: по 25% от их номинала будет погашено вместе с выплатой 7-го и 9-го купонов, по 15% эмитент погасит в даты выплат 11-го и 13-го купонов, по 10% будет погашаться в даты выплат 17-го и 20-го купонов.
Номинал одной бумаги равен 1 тыс. руб.
Текущий государственный долг Воронежской области составляет 10.378 млрд руб. Выпусков облигаций в обращении у эмитента нет.
Комментарии отключены.
