МОСКВА, 12 дек - Прайм. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило 10-летним евробондам крупнейшего российского независимого производителя газа ОАО "НОВАТЭК" в объеме 1 миллиард долларов финальный рейтинг "BBB-", соответствующий долгосрочному рейтингу компании, говорится в сообщении Fitch.
На прошлой неделе источник в банковских кругах сообщил агентству "Прайм", что объем размещения 10-летних евробондов НОВАТЭКа составит 1 миллиард долларов. По его информации, организаторы снизили ориентир доходности до порядка 285 базисных пунктов к 10-летним казначейским облигациям США (UST).
НОВАТЭК открывал книгу заявок на эти еврооблигации с ориентиром доходности 312,5 базисного пункта к 10-летним казначейским облигациям США.
Организаторами выпуска выступают Barclays, Газпромбанк и "Сбербанк КИБ".
Совет директоров НОВАТЭКа в ноябре рассмотрел вопрос о размещении еврооблигаций и биржевых облигаций.
Глава компании Леонид Михельсон сообщал ранее о планах НОВАТЭКа разместить евробонды на сумму порядка 1 миллиарда долларов. Средства от размещения планируется направить на финансирование проекта "Ямал СПГ" и расширение мощностей Пуровского завода по переработке конденсата, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе.
В последний раз компания выходила на рынок еврооблигаций в январе 2011 года, разместив два транша общим объемом 1,25 миллиарда долларов. Были размещены пятилетний выпуск на 600 миллионов долларов со ставкой купона 5,326% годовых и десятилетний выпуск на 650 миллионов долларов со ставкой купона 6,604% годовых. Организаторами выпуска выступили BNP Paribas, Citi и RBS.
НОВАТЭК - второй по объемам добычи производитель природного газа в России, создан в 1994 году. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится порядка 83% российской и около 16% мировой добычи.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
