Москва, 6 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Министерство финансов Вологодской области установило ставку 1-го купона облигаций области серии 34003 объемом 4.6 млрд руб. в размере 9.75% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе Sberbank CIB, организующего размещение.
Ставка 1-го купона установлена по итогам book building. Сбор заявок инвесторов проходил с 30 ноября по 5 декабря. В ходе формирования книги было подано 35 заявок от инвесторов со ставкой в диапазоне от 9.50% до 10.55% годовых. Общий объем спроса составил более 8.5 млрд руб.
По итогам анализа реестра оферт эмитент принял решение удовлетворить 34 заявки на общую сумму 4.6 млрд руб.
Техническое размещение выпуска по открытой подписке на ФБ ММВБ пройдет 11 декабря.
Как сообщалось, ориентир ставки 1-го купона облигаций был установлен в диапазоне 9.75-9.95% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 10.11-10.33% годовых. Дюрация выпуска - 2.6 лет.
Бумаги имеют 20 квартальных купонов. Ставки 2-20 купонов равны ставке 1-го купона.
Пятилетние бонды имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от их номинала будет погашено вместе с выплатой 5-го, 7-го, 17-го и 20-го купонов, по 15% эмитент погасит в даты выплат 9-го, 11-го, 13-го и 15-го купонов.
Номинал одной бумаги равен 1 тыс. руб.
Внутренний госдолг Вологодской области на 1 октября 2012 года составлял 25.916 млрд руб., в том числе 10.223 млрд руб. - кредиты коммерческих банков, 7.382 млрд руб. – кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ, 5.8 млрд руб.– государственные областные гарантии, 2.510 млрд – ценные бумаги области.
Доходы бюджета области на 2012 год утверждены в размере 39.684 млрд руб., расходы – 43.538 млрд руб., дефицит - 3.854 млрд руб. Верхний предел госдолга на 1 января 2013 года установлен в размере 26.630 млрд руб.
Комментарии отключены.
