Москва, 4 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "АИЖК" установило ставку 1-го купона облигаций серии А24 в размере 8.25% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.
Ставки 2-9 купонов приравнены к ставке 1 купона.
Размер дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента серии А24 по 1-му купону, составляет 7.82 руб., по 2, 4, 5, 6, 8, 9-му купонам - 20.79 руб. 3, 7 купонам - 20.12 руб.
Ставка купонов установлена по итогам book building. Заявки инвесторов принимал Sberbank CIB ("Сбербанк КИБ") с 29 ноября по 3 декабря. Техническое размещение бондов по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 5 декабря.
Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 8.5%-8.7% годовых. Предусмотрена оферта по номиналу через 3 года с даты начала размещения.
Компания планирует реализовать по открытой подписке 6 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.
Дата погашения бумаг - 1 ноября 2022 года.
Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: по 50% от номинала погашаются 1 ноября 2021 и 2022 гг.
Размещение облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств для финансирования основной деятельности эмитента, следует из проспекта эмиссии.
Выпуск обеспечивается государственной гарантией РФ.
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию ("АИЖК"), на 100% принадлежащее государству, создано в 1997 году. "АИЖК" выкупает (т.е. рефинансирует) ипотечные жилищные займы, выданные по своим стандартам, у банков-партнеров, а также у региональных операторов, не являющихся кредитными организациями. В первом полугодии 2012 г. "АИЖК" сократило чистую прибыль по МСФО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13% - до 2.99 млрд руб.
Комментарии отключены.
