Москва, 4 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ООО "ВТБ Капитал Финанс" завершило размещение облигаций 3-й серии объемом 1 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Эмитентом выпуска является компания "ВТБ Капитал Финанс", входящая в группу "ВТБ Капитал". Облигации размещены и допущены к обращению на бирже ММВБ. Поручителем по обязательствам эмитента в рамках выпуска, которому международное рейтинговое агентство Moody's присвоило рейтинг "Baa1", выступил Банк ВТБ.
Заявки инвесторов принимал "ВТБ Капитал" в период с 28 по 29 ноября.
Облигации имеют 20 полугодовых купонов. По ценным бумагам предусмотрена выплата купонного дохода по фиксированной ставке равной 0.1% годовых, а также возможность получения дополнительного дохода, привязанного к росту индекса ММВБ. Номинал одной облигации - 1 тыс. руб.
Как сообщалось ранее, "ВТБ Капитал Финанс" определил величину множителя для облигаций 3-й серии в размере 0,88.
Компания приняла решение о досрочном погашении облигаций 23 января 2014 года, таким образом, фактический срок обращения составит 1 год и 51 день. Бумаги имеют полугодовые купоны с фиксированной ставкой 0.1% годовых. Номинал одной облигации - 1 тыс. руб.
Согласно условиям эмиссии, если значение 2-го базового актива в 1.2 раза больше значения 1-го базового актива, то дополнительный доход определяется путем умножения номинала облигации (1 тыс. руб.) на множитель и на 0.2. В противном случае дополнительный доход определяется путем умножения номинала облигации (1 тыс. руб.) на множитель и на дробь, в числителе которой - изменение индекса ММВБ за период обращения облигаций, а в знаменателе - значение 1-го базового актива.
Значение 1-го базового актива рассчитывается как среднее арифметическое из значений базового актива на даты определения его промежуточных значений - на 3-7 декабря и 10-14 декабря 2012 года, значение 2-го базового актива определяется как среднее арифметическое из значений базового актива на даты определения его промежуточных значений - на 19 декабря, 20 декабря, 23 декабря 2013 года.
Таким образом, согласно условиям выпуска, инвесторы получают дополнительную прибыль за счет роста индекса ММВБ в течение срока обращения облигаций. Максимальное значение переменного купона, выплата по которому привязана к показателю индекса, ограничено 20%, при этом, в случае снижения индекса ММВБ, держателям будет возвращен номинал облигаций, а также фиксированный купон в размере 0.1% годовых.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) в конце декабря 2011 года зарегистрировала 12 выпусков облигаций компании. Объем 1-5 серий бумаг - по 1 млрд руб., 6-10 выпусков - по 2 млрд руб., 11-12 выпусков - по 5 млрд руб.
Данный выпуск стал четвертым в рамках проспекта ценных бумаг, зарегистрированного "ВТБ Капитал Финанс" в декабре 2011 года. Предыдущие выпуски (серий 11, 01, 02) были привязаны к цене золота и индексу ММВБ и размещены в июне, августе и ноябре 2012 года.
Комментарии отключены.
