Добавлены подробности размещения (пятый абзац).
МОСКВА, 3 дек - Прайм. ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) установило ставку первого купона по облигациям серии А24 объемом 6 миллиардов рублей в размере 8,25% годовых, говорится в сообщении эмитента.
На одну облигацию по первому купону будет начислен доход в размере 74,82 рубля, общий размер доходов по купону составит 448,92 миллиона рублей. Ставки по второму-девятому купонам будут равны ставке первого купона.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,5-8,7% годовых. В день закрытия книги заявок ориентир был снижен до 8,4-8,5% годовых.
Книга заявок на облигации была открыта с 29 ноября по 3 декабря, размещение на Московской бирже запланировано на 5 декабря.
В ходе маркетинга было подано 30 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,25% до 8,49% годовых. Общий объем спроса составил 17 миллиардов рублей. С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса АИЖК приняло решение удовлетворить 12 заявок инвесторов, сообщили организаторы размещения.
Выпуск включает 6 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей, способ размещения – открытая подписка. По 50% номинальной стоимости облигаций будет погашено 1 ноября 2021 года и 1 ноября 2022 года.
Дата окончания первого купонного периода – 1 ноября 2013 года. Последующие купоны выплачиваются первого февраля, мая, августа и ноября ежегодно до полного погашения облигаций. По выпуску планируется оферта через три года с даты размещения.
Организаторами размещения являются "ВЭБ Капитал" и "Сбербанк КИБ". Выпуск обеспечен государственной гарантией и соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Планируется включение ценных бумаг в котировальный список "А1" Московской биржи.
ФСФР в июле зарегистрировала четыре выпуска облигаций АИЖК серий А24-А27 общим объемом 22 миллиарда рублей.
В настоящее время в обращении у АИЖК находятся 18 выпусков облигаций общим номинальным объемом 140,5 миллиарда рублей.
ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" создано в 1997 году по решению правительства РФ для развития рынка ипотечного кредитования в РФ. 100% акций АИЖК принадлежит государству в лице Росимущества. Чистая прибыль АИЖК по МСФО возросла в 2011 году на 9,76% - до 7,967 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
