АЛМА-АТА, 27 ноя - РИА Новости, Михаил Егорин. АО «Банк развития Казахстана» (БРК) разместило 10-летние еврооблигации номинальным объемом выпуска 1 миллиард долларов под 4,326% годовых, сообщила компания Halyk Finance, являющаяся совместным ведущим менеджером и букраннером еврооблигаций.
Выпуск еврооблигаций осуществлен в рамках программы БРК по выпуску глобальных облигаций в объеме до 2 миллиардов долларов.
После завершения сбора заявок 26 ноября, эмитент установил цену отсечения, соответствующую доходности облигаций к погашению в размере 4,326% годовых.
Цена размещения облигаций составила 98,382%, ставка купона - 4,125% годовых.
Общий объем собранных заявок достиг 3,43 миллиарда долларов.
По данным Halyk Finance, облигации на 130,2 миллиона долларов (или 13,02% от общего номинального объема выпуска) были распределены между казахстанскими инвесторами.
Общий объем поданных заявок казахстанских инвесторов составил 210,65 миллиона долларов. Из них, 47,5% пришлись на коммерческие банки, 47,5% - на пенсионные фонды и 5% - на брокерско-дилерские компании и их клиентов.
Выпуск еврооблигаций прошел листинг на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и Лондонской фондовой бирже.
АО "Банк Развития Казахстана" является национальным институтом развития Правительства Республики Казахстан по финансированию несырьевого сектора экономики Казахстана. 100% акций АО "Банк Развития Казахстана" принадлежит Акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
