Расширен первый и четвертый абзацы, добавлены подробности размещения (второй и третий абзацы), контекст (восьмой абзац).
МОСКВА, 27 ноя - Прайм. ОАО "Газпром нефть" , входящее в пятерку крупнейших российских нефтяных компаний, во вторник в 11.00 мск откроет книгу заявок на приобретение облигаций серии 12 объемом 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
Книга заявок закроется в среду в 17.00 мск, техническое размещение на Московской бирже запланировано на 5 декабря.
Ориентир ставки купона составляет 8,60-8,80% годовых, что соответствует доходности к пятилетней оферте 8,78-8,99%, следует из материалов к выпуску.
К размещению планируются облигации в количестве 10 миллионов штук номинальной стоимостью 1 тысяча рублей, срок погашения - 10 лет (3640-й день) с даты начала размещения, купонный период – полгода, предусмотрена оферта через пять лет с даты размещения.
По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.
Облигации были зарегистрированы 28 декабря 2011 года, государственный регистрационный номер - 4-12-00146-А.
Газпромбанк назначен андеррайтером при размещении облигаций, организаторы - Юникредит банк и ГПБ. Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в ломбардный список ЦБ.
В настоящее время в обращении у "Газпром нефти" находятся шесть выпусков классических облигаций и два выпуска биржевых облигаций общим номинальным объемом 78 миллиардов рублей.
ОАО "Газпром нефть" является дочерним предприятием "Газпрома", которому принадлежит 95,68% акций. Чистая прибыль "Газпром нефти" по US GAAP в 2011 году выросла на 70,6% по сравнению с 2010 годом - до 5,347 миллиарда долларов. Чистая прибыль по РСБУ повысилась в 2011 году на 40,67% - до 76,608 миллиарда рублей. В 2012 году добыча нефти компании может увеличиться до 59,6 миллиона тонн с 57,3 миллиона тонн в 2011 году.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
