Добавлены подробности и бэкграунд (после третьего абзаца).
МОСКВА, 26 ноя - Прайм. "Роснефть" планирует разместить евробонды на 10 миллиардов долларов для финансирования сделки по покупке 100% ТНК-ВР , говорится в презентации компании в рамках road show.
Компания зарегистрировала программу нот участия в кредите (loan participation note, LPN) на 10 миллиардов долларов.
Кроме того, для финансирования сделки компания получила обязательства от банков на предоставление кредитов на 30 миллиардов долларов, в том числе 7,5 миллиарда долларов - долгосрочных.
В настоящее время у "Роснефти" есть договоренности о покупке 100% российско-британской ТНК-ВР за 45,1 миллиарда долларов денежных средств и 12,84% ее акций. BP продает "Роснефти" свою долю в ТНК-ВР за 17,1 миллиарда долларов и 12,84% акций госкомпании, AAR - за денежные средства в размере 28 миллиардов долларов. Договор купли-продажи с ВР был подписан на прошлой неделе, сделка с AAR находится в продвинутой стадии. Полностью сделки закрыть планируется в первой половине 2013 года.
Также для финансирования сделки планируется использовать рублевые облигации на 3 миллиарда рублей, кредиты российских банков, предоплату по экспортным долгосрочным контрактам и продажу активов.
В презентации «Роснефть» также отмечает, что на консолидированных балансах компании и ТНК-ВР по итогам третьего квартала находилось порядка 15 миллиардов долларов денежных средств и их эквивалентов.
Международное рейтинговое агентство Fitch ранее присвоило предстоящим еврооблигациям крупнейшей российской нефтяной компании ОАО "НК "Роснефть" ожидаемый рейтинг "BBB".
Ранее источник на банковском рынке сообщал агентству "Прайм", что "Роснефть" планирует 26-28 ноября провести встречи с инвесторами (road show) по возможному размещению еврооблигаций. Топ-менеджеры нефтяной компании и организаторы возможного выпуска планируют 26 ноября встретиться с инвесторами в западной части США и в Швейцарии, 27 ноября - в Бостоне и Лондоне, 28 ноября - в Нью-Йорке и Лондоне.
По сведениям собеседника агентства, среди организаторов встреч и возможного выпуска еврооблигаций присутствуют "ВТБ Капитал", JP Morgan и Citi.
Как ранее сообщала "Роснефть", совет директоров компании 15 ноября планировал рассмотреть вопрос о размещении среднесрочных еврооблигаций более чем на 500 миллионов долларов. Информацию об итогах заседания совета директоров компания на данный момент не раскрыла.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
