Москва, 21 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала отчет об итогах выпусков облигаций ФГУП "Почта России" 2-4-й серий на 9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Размещение облигаций проходило 26 октября 2012 года по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Заявки принимали «Райффайзенбанк» и Sberbank CIB с 22 по 23 октября. По итогам маркетинга была установлена ставка 1-го купона в размере 8.7% годовых, к ней приравнены ставки 2-6 купонов.
Срок обращения бумаг составит 7 лет.
По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны. По выпускам объявлена 3-летняя оферта.
Предусмотрена возможность их досрочного погашения по усмотрению эмитента.
Со-организатором займа выступает АКБ "Связь-Банк".
Как сообщалось, 4 октября этого года ФСФР зарегистрировала выпуски и проспект облигаций ФГУП "Почта России" 2-4 серий. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера 4-02-00005-Т - 4-04-00005-Т. Объем выпусков номинальной стоимостью 1 тыс. рублей - по 3 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находится дебютный 5-летний выпуск облигаций "Почты России" на 7 млрд руб., размещенный в марте 2011 года. Ставка 1-го купона была определена по итогам book building в размере 8.25% годовых. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Организатором выпуска выступил «Райффайзенбанк», со-организатором - АКБ "Связь-Банк".
Напомним, что "Почта России" - национальный оператор почтовой связи, владеет 42 тыс. отделений, оказывающих услуги на всей территории РФ. Выручка компании по итогам 2011 г. достигла 120.7 млрд руб., EBITDA – 3.8 млрд руб., показатель чистый долг/EBITDA – 0.5x.
Комментарии отключены.
