Правительство Москвы может отложить размещение еврооблигаций объемом до 408 млн евро на конец мая - начало июня 2006 г. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель генерального директора Мосфинагентства Евгений Бабенко.
По его словам, касательно размещения еврозайма рассматривается два варианта. Первый вариант предполагает, что размещение еврооблигаций состоится в апреле 2006 г. и все средства от размещения будут направлены на погашение ранее выпущенных еврооблигаций, дата погашения которых - 28 апреля 2006 г., на сумму 400 млн евро. По словам Е.Бабенко, этот вариант предусматривает, что размещение пройдет в середине апреля, к концу марта будет подготовлена вся документация по выпуску и в начале апреля пройдет его road-show.
2-й вариант предусматривает, что размещение еврозайма состоится после погашения предыдущего выпуска облигаций в конце мая-начале июня. "Может так случиться, что средств бюджета будет достаточно для того, чтобы рефинансировать этот заем, а потом мы восполним бюджетные средства за счет размещения нового займа", - сказал Е.Бабенко, отметив, что пока готовится "апрельский сценарий".
Срок обращения еврооблигаций составит 10-15 лет. Номинал одной облигации - 50 тыс. евро. Купон - фиксированный с ежегодной выплатой, ставка купона будет определена при размещении.
Заем будет оформлен в виде кредита банка, профинансированного за счет выпуска сертификатов участия в кредите (LPN). Организаторами размещения выступят Deutsche Bank, Citigpoup и GP Morgan.
Комментарии отключены.
