Москва, 9 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Ростелеком" завершило размещение облигаций серии 17 объемом 10 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Ставка купона установлена по итогам book building в размере 8.55% годовых, к ней приравнены ставки 2-6 купонов. Заявки инвесторов принимали Sberbank CIB, "Газпромбанк" и "ВТБ Капитал" с 31 октября по 1 ноября. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял 8.45-8.7% годовых, позже эмитент понизил ориентир до 8.45-8.6% годовых. Общий объем спроса составил 13.6 млрд руб.
Пятилетние бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. руб. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
Погашение выпуска имеет амортизационную структуру: по 50% номинальной стоимости компания выплатит через 4.5 года и в дату погашения облигаций.
Как сообщалось, "Ростелеком" с 31 октября по 1 ноября планировал провести book building 15-го и 17-го выпусков бондов общим объемом 15 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона так же находился на уровне 8.45-8.7% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 8.63% - 8.89% годовых.
В конце июня этого года ФСФР зарегистрировала пять серий облигаций "Ростелекома" на общую сумму 40 млрд руб.
Чистый долг "Ростелекома" по состоянию на конец первого полугодия составлял 185.1 млрд руб., соотношение чистый долг/OIBDA - 1.5.
Комментарии отключены.
