МОСКВА, 7 ноя - Прайм. Средства, привлеченные в рамках выпуска субординированных еврооблигаций ХКФ Банка на 500 миллионов долларов, со среды включены в состав источников дополнительного капитала кредитной организации, что позволит увеличить достаточность капитала на 4%, следует из сообщения банка.
"Включение субординированного займа в расчет собственных средств позволит нам повысить достаточность капитала примерно на 4%. Это обеспечит дополнительную устойчивость и стабильность нашему бизнесу", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правления банка Дмитрия Мосолова.
Достаточность капитала ХКФ Банка на 1 октября 2012 года составляла 12,88% (при минимально допустимом уровне 10%).
ХКФ Банк в октябре разместил 7,5-летние еврооблигации под 9,375% годовых, спрос на бумаги достиг 2,6 миллиарда долларов.
Банк 15 и 16 октября провел road show субординированных евробондов в Европе, США и Азии, ориентируя инвесторов на доходность по бумагам около 10% годовых. Ориентир доходности был скорректирован до 9,5% плюс-минус 0,125 базисного пункта.
По выпуску предусмотрен колл-опцион через 5,5 лет. Организаторами размещения ценных бумаг выступили Citi, HSBC и "Сбербанк КИБ".
Средства, привлеченные в рамках выпуска еврооблигаций, будут использованы для поддержания качественного роста основного бизнеса банка в России.
ХКФ Банк работает на российском рынке потребительского кредитования с 2002 года. Банк полностью контролируется международной группой компаний PPF (в которую входит Home Credit) - одной из крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы, которая работает в сфере финансов, здравоохранения, медиа и ряде других секторов экономики.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
