МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Спрос на 5-летние евробонды Brunswick Rail превысил предложение в 5 раз, составив 3 миллиардов долларов, сообщил агентству "Прайм" руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев.
Brunswick Rail, одна из крупных российских компаний на рынке оперативного лизинга подвижного состава, в четверг разместила пятилетние еврооблигации на 600 миллионов долларов по нижней границе ранее заявленного ориентира доходности - 6,5% годовых. Ранее в четверг компания сузила ориентир доходности до 6,5-6,75% годовых с ранее установленного диапазона доходности 6,5-7% годовых.
"Заявки были поданы от 200 инвесторов. Большой интерес проявили крупные инвесторы из США, книга заявок высокого качества", - отметил Соловьев.
Организаторами выпуска выступили Goldman Sachs, Raiffeisen Bank International, UBS и "ВТБ Капитал".
Brunswick Rail 17-24 октября провела road show еврооблигаций в Европе и США. Евробонды размещаются по правилу 144A/Reg S.
Brunswick Rail планировала разместить еврооблигации на 500 миллионов долларов еще до конца 2011 года, однако из-за кризиса в еврозоне размещение выпуска было отложено. Привлеченные за счет еврооблигаций средства компания планировала направить на погашение задолженности, позже один из акционеров компании - IFC предоставил краткосрочное решение для погашения долга.
В марте текущего года стало известно, что Brunswick Rail рассматривает возможность выпуска этих евробондов в 2012 году.
Brunswick Rail - ведущая компания на рынке оперативного лизинга подвижного состава с собственным парком вагонов более 20 тысяч единиц. Полувагоны составляют 72% парка компании, хопперы - 16%, крытые вагоны, цистерны и платформы - 12%.
Основатели группы Brunswick владеют 24,4% акций лизинговой компании. Также среди крупных акционеров Macquarie Renaissance Infrastructure Fund с долей 14,9%, IFC - 13%, Sumitomo Corp. - 12%, VTB Capital Private Equity and Special Situations - 6,9%, UFG Private Equity - 5,5%.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
