Добавлены подробности и контекст (после третьего абзаца).
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Акционеры группы компаний "Дикси" , одного из крупнейших российских ритейлеров, на внеочередном собрании 16 ноября обсудят вопрос об увеличении суммы синдицированного кредита с 18 миллиардов до 21 миллиарда рублей, причем, к пулу кредиторов может присоединиться Сбербанк , следует из материалов к собранию (имеются в распоряжении агентства "Прайм").
Сделку по привлечению займа на 18 миллиардов рублей собрание акционеров одобрило 16 августа. В том же месяце компания подписала соглашение с рядом банков о привлечении необеспеченного пятилетнего кредита на эту же сумму.
Кредитное соглашение было подписано с группой UniCredit, Росбанком , "ИНГ Банк (Евразия)", Газпромбанком и ВТБ . Как следует из материалов к собранию, новым участником пула кредиторов может стать Сбербанк.
Предполагается, что в случае увеличения лимита синдицированного кредита до 21 миллиарда рублей, срок погашения, процентная ставка и другие коммерческие условия останутся прежними.
Размер процента за пользование заемными средствами рассчитывается как ставка Моспрайм плюс маржа от 4,35% до 4,75% годовых (в зависимости от соотношения долга к EBITDA) и обязательных издержек, если таковые возникнут. Предполагается, что заем выдается двумя траншами, сумма первого транша составляет 8,5 миллиарда рублей.
Целью привлечения дополнительных средств является рефинансирование текущего долга и оптимизация кредитного портфеля.
Как сообщала компания ранее, по состоянию на 30 июня 2012 года соотношение ее общего финансового долга к EBITDA (на основе отчетности pro-forma) составляло 2,9х, а общий финансовый долг достиг 24,0 миллиарда рублей. Чистый долг составлял 22,1 миллиарда рублей.
Акционеры, которые проголосуют против или не примут участия в голосовании 16 ноября (будет проведено в форме заочного голосования), смогут продать свои акции по цене 336,78 рубля за одну обыкновенную акцию. Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен на 2 октября. Уставный капитал компании составляет 1,2475 миллиона рублей, он разделен на 124,75 миллиона обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля.
Первый магазин "Дикси" был открыт в 1999 году в Москве. В июне 2011 года ГК "Дикси" закрыла сделку по приобретению другого крупного ритейлера - ГК "Виктория". Контрольным пакетом акций ГК "Дикси" (54,4%) владеет многопрофильный холдинг "Меркурий", акции компании торгуются на ММВБ-РТС. По состоянию на 30 сентября под ее управлением находилось 1,343 тысячи магазинов, включая 1,287 тысячи магазинов "у дома" ("Дикси", "Квартал", "Дешево" и "Семейная копилка"), 37 супермаркетов ("Виктория" и "Минимарт"), 18 компактных гипермаркетов "Мегамарт" и один магазин cash & carry.
География деятельности компании распространяется на Центральный, Северо-Западный и Уральский федеральные округа, а также на Калининградскую область. В 2011 году консолидированная выручка "Дикси" по МСФО выросла на 59,3% - до 102,3 миллиарда рублей, чистая прибыль - в 4,3 раза, до 1,1 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
