Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Ростелеком" планирует 31 октября открыть книгу заявок инвесторов на облигации 15-й и 17-й серий на общую сумму 15 млрд руб. Об этом говорится в материалах Sberbank CIB, организующего размещение совместно с «Газпромбанком» и «ВТБ Капиталом».
Заявки планируется принимать до 1 ноября. Техническое размещение 5-летних бондов по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 7 ноября.
Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8.45-8.7% годовых, ему соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 8.63% - 8.89% годовых.
По выпускам будут выплачиваться полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. руб.
В конце июня Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала пять серий облигаций "Ростелекома" на общую сумму 40 млрд рублей.
Выпускам присвоены государственные регистрационные номера 4-62-00124-А, 4-63-00124-А, 4-64-00124-А, 4-65-00124-А, 4-66-00124-А соответственно. Объем серий 15 и 16 составляет по 5 млрд рублей, серий 17-19 по 10 млрд рублей каждая.
Срок обращения выпусков 1,820 дней. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Погашение имеет амортизационную структуру: 50% номинальной стоимости выплачивается через 4.5 года.
Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
По словам представителя "Ростелекома", средства от размещения будут направлены, в основном, на рефинансирование задолженности, что позволит заместить некоторые короткие кредиты и снизить стоимость обслуживания долга. Чистый долг "Ростелекома" по состоянию на конец первого полугодия составлял 185.1 млрд рублей, соотношение чистый долг/OIBDA – 1.5.
Комментарии отключены.
