Москва, 22 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Газпромбанк" ("ГПБ") разместил бессрочные субординированные евробонды на 1 млрд долл. с доходностью 7.875%. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" источник на финансовом рынке.
В процессе размещения организаторы снизили ориентир доходности. Первоначально он находился в диапазоне от 8.5% до 8.75-9% (mid to hi 8s yield), затем был снижен до уровней 8-8.25%.
Колл-опцион по бондам может быть исполнен через 5.5 лет и потом в каждую дату выплаты купона.
"ГПБ" 16 октября начал серию встреч с инвесторами в Сингапуре, Гонконге, Швейцарии и Лондоне. Организаторами выступают Credit Suisse, Goldman, HSBC и GPB-Financial Services.
Ранее, в середине сентября "Газпромбанк" разместил рублевые еврооблигации на 15 млрд рублей под 8.625% годовых. Объем заявок инвесторов на бумаги тогда составил 30 млрд рублей. Срок обращения облигаций - до 15 декабря 2015 года. Лид-менеджерами выпуска выступили Barclays, Citigroup (BD), HSBC и GPB Financial Services Ltd.
Ранее начальник департамента заимствований на рынках капитала "Газпромбанка" Игнат Диркс говорил, что во втором полугодии текущего года может быть размещен один выпуск еврооблигаций, соответствующий по объему эталонному выпуску (бенчмарку, порядка 500 млн долл.).
Кроме того, "ГПБ" предполагал выпустить субординированные облигации, добавил Диркс. Зампред правления банка Александр Соболь тогда уточнил, что в зависимости от спроса на рынке и регулятивных требований ЦБ банк изучает возможности того, как структурировать сделку: возможность включения субординированных облигаций в капитал первого или второго уровня.
Комментарии отключены.
