Добавлена информация о спросе (второй абзац), бэкграунд (после четвертого абзаца).
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Газпромбанк размещает бессрочные субординированные евробонды на 1 миллиард долларов под 7,875%, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
По его словам, финальный спрос на бумаги составил 12 миллиардов долларов.
"Эмитенту в ходе сбора заявок удалось дважды снизить ориентир доходности за счет высокого спроса со стороны инвесторов", - сказал он.
Накануне Газпромбанк снизил ориентир доходности этим еврооблигациям до 8-8,25% с ранее установленного диапазона 8,5-9%. Организаторами размещения выступают Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, а также дочерняя компания Газпромбанка - GPB-Financial Services Ltd.
Как ранее сообщал "Прайм", Газпромбанк 16 октября начал встречи с инвесторами в Европе и Азии по размещению этих евробондов. Банк планирует включить запланированный субординированный заем в расчет собственных средств (капитала), классифицируя его как часть капитала второго уровня.
Запланированный выпуск ценных бумаг предусматривает механизм некумулятивного прекращения обязательств по выплате купонов, который банк может использовать по своему усмотрению, и механизм обязательной кумулятивной отсрочки выплат по купонам и/или по основному долгу в соответствии с требованиями Банка России.
В соответствии с предварительными условиями выпуска, после первого колл-опциона, срок исполнения которого наступит в апреле 2018 года, ставка купона на каждые последующие пять лет будет устанавливаться в зависимости от ставки пятилетних гособлигаций США (US Treasury).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
