Добавлен контекст и бэкграунд (после второго абзаца).
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. ХКФ банк разместил 7,5-летние субординированные еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов под 9,375% годовых, сказал агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
Ранее в среду другой источник говорил, что спрос на бумаги достиг 2,6 миллиарда долларов.
Банк 15 и 16 октября провел road show субординированных евробондов в Европе, США и Азии, ориентируя инвесторов на доходность по бумагам около 10% годовых. В среду ориентир доходности был скорректирован до 9,5% плюс-минус 0,125 базисного пункта.
По выпуску предусмотрен колл-опцион через 5,5 лет. Организаторами размещения ценных бумаг выступили Citi, HSBC и "Сбербанк КИБ".
ХКФ банк работает на российском рынке потребительского кредитования с 2002 года. Банк полностью контролируется международной группой компаний PPF (в которую входит Home Credit) - одной из крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы, которая работает в сфере финансов, здравоохранения, медиа и ряде других секторов экономики.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
