МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило биржевым облигациям ОАО "Акрон" , российского производителя минеральных удобрений, серии БО-01 на 5 миллиардов рублей приоритетный необеспеченный рейтинг по обязательствам в национальной валюте "B+", соответствующий долгосрочному рейтингу компании, говорится в сообщении агентства.
Агентство также присвоило выпуску облигаций рейтинг возвратности активов "RR4".
Общий объем спроса на трехлетние облигации "Акрона" составил около 14,5 миллиарда рублей.
Книга заявок на облигации была открыта с 10 по 12 октября, размещение ценных бумаг на Московской бирже состоялось 16 октября.
Первоначально ориентир ставки первого купона составлял 9,75-10,25% годовых (доходность к погашению 9,99-10,51%). В день закрытия книги заявок эмитент сначала сузил ориентир ставки купона до 9,75-10,00% (доходность к погашению 9,99-10,25%), затем установил финальный ориентир в размере 9,75%.
Ставка первого купона была установлена эмитентом на уровне 9,75% годовых. На одну облигацию номиналом 1 тысяча рублей по первому купону будет начислен доход в размере 48,62 рубля, общий размер доходов по купону составит 243,1 миллиона рублей. Ставки по второму-шестому купонам будут равны ставке первого купона.
Всего инвесторами было подано 59 заявок на облигации.
Купонный период выпуска составляет полгода. Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал" и Связь-банк . Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ.
Средства от размещения биржевых облигаций будут направлены на рефинансирование краткосрочных долговых обязательств ОАО "Акрон".
У компании в обращении находятся также четыре выпуска классических облигаций общим номинальным объемом 14,5 миллиарда рублей. Кроме того, в планах "Акрона" размещение еще пяти выпусков облигаций общим объемом 25 миллиардов рублей.
ОАО "Акрон" (Великий Новгород) - производитель и экспортер минеральных удобрений; вместе с ОАО "Дорогобуж" (Смоленская область) и Hungi-Acron (Китай) образуют производственную базу химического холдинга "Акрон". В 2011 году общий объем производства (за вычетом внутреннего потребления) составил 5,8 миллиона тонн. Основными рынками сбыта группы являются Россия, Китай и другие страны Азии, Европа, Латинская Америка и страны бывшего СССР.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
