ОАО "Мотовилихинские заводы" 26 января 2006 г. полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" путем открытой подписки выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций серии 01 объемом 1.5 млрд руб., ставка 1-го купона определена в ходе аукциона в размере 10% годовых. Об этом говорится в совместном пресс-релизе организаторов займа - ОАО "Внешторгбанк" и ЗАО "Номос-Банк", полученном агентством МФД-ИнфоЦентр.
В ходе размещения были поданы 144 заявки инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 2,965.3 млн руб. с предлагаемой инвесторами ставкой 1-го купона в диапазоне от 9% до 11% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 9.99% до 10.19% годовых.
Ставка 1-го купона, определенная эмитентом, составила 10% годовых (49.86 руб. на каждую облигацию), ставки 2-3-го купонов равны ставке 1-го купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом.
Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 30 июля 2007 г. Эффективная доходность облигаций к 1.5-годовому пут-опциону составила 10.25% годовых.
Напомним, что ранее представители компании-эмитента заявляли МФД-ИнфоЦентр о том, что ожидаемая доходность ценных бумаг находится на уровне 10.5% годовых. Организаторы займа - ОАО "Внешторгбанк" и ЗАО "Номос-Банк" - прогнозировали доходность к 1.5-годовой оферте на уровне 10.4-10.75% годовых.
Доходность ниже прогнозируемой явилась результатом благоприятной рыночной конъюнктуры, представительного состава синдиката по размещению и хорошего кредитного качества ОАО "Мотовилихинские заводы".
Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, холдинг "Мотовилихинские заводы" ожидает по итогам 2005 г. чистую прибыль в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 90 млн руб., что на 40.39% меньше аналогичного аудированного показателя, полученного за 2004 г. (151 млн руб.). Ожидаемая выручка по итогам минувшего года - 5.358 млрд руб., что на 18.99% превышает соответствующий аудированный показатель за предшествующий год (4.503 млрд руб.). Вместе с тем, по итогам текущего года чистая прибыль компании в соответствии с РСБУ прогнозируется в объеме 240 млн руб., а выручка - на уровне 6.38 млрд руб. К 2008 г. "Мотовилихинские заводы" намерены довести чистую прибыль до 770 млн руб., а выручку - до 9.6 млрд руб.
Как ранее сообщалось, облигации серии 01 были зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам России (ФСФР РФ) 24 ноября 2005 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-30038-D. В соответствии с представленным решением эмитентом размещаются ценные бумаги в количестве 1.5 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации 1 тыс. руб.
Со-андеррайтерами выпуска облигаций назначены ЗАО "Газэнергопромбанк", ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", ОАО Банк "Зенит", ОАО "Импэксбанк", ООО "ИК КапиталЪ", ОАО "Инвестиционный банк "КИТ Финанс", ООО "БК Регион", ОАО "Уралвнешторгбанк" и ОАО "Ханты-Мансийский Банк".
Андеррайтером (агентом по размещению) облигаций является ОАО "Внешторгбанк", платежным агентом выпуска - ЗАО "Номос-Банк", депозитарий займа - "НДЦ".
В соответствии с распространеннным информационным меморандумом, средства, привлеченные в ходе займа, планируется направить на рефинансирование текущей задолженности и на развитие производства холдинга "Мотовилихинские заводы". Значительную часть займа холдинг планирует вложить в модернизацию производственных мощностей и, прежде всего, в свои основные дивизионы - металлургический и машиностроительный. Предполагается обновление станочного парка, приобретение и монтаж высокоточных комплексов, скорейший ввод в эксплуатацию установки токов промышленной частоты. Программа стратегического развития холдинга предполагает, что к 2010 г. только в развитие сталелитейного производства будет вложено более 1 млрд руб.
Напомним, что ОАО "Мотовилихинские заводы" - холдинг, созданный на базе одного из старейших оборонных предприятий Урала. В настоящее время производит как оборонную продукцию, так и нефтепромысловое оборудование, строительно-дорожную технику, а также развивает металлургическое производство. По состоянию на 1 сентября 2005 г. уставный капитал составляет 1.49 млрд руб. и разделен на 992.11 млн акций номинальной стоимостью 1.5 руб. каждая. 94.58% капитала компании (938,314,723 шт. акций) принадлежит юридическим лицам, в том числе ООО "Оборонимпэкс" (дочерняя компания ФГУП "Рособоронэкспорт") владеет 25% акций, ФГУП "ГНПП "Сплав" - 10%. 5.42% акций (53,791,601 шт.) принадлежит физическим лицам.
Комментарии отключены.
