Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"ЮниКредит банк" планирует 22 октября в 12:00 мск открыть книгу заявок инвесторов на приобретение биржевых облигаций серии БО-04 на 5 млрд руб. Об этом говорится в материалах "Промсвязьбанка", выступающего ведущим со-организатором сделки.
Книгу заявок планируется закрыть 24 октября в 15:00 мск. Техническое размещение 3-летних бондов по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 26 октября.
Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 9.2-9.5% годовых, ему соответствует доходность к 2-летней оферте на уровне 9.41-9.73% годовых.
По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб.
Организатором выпуска является "ЮниКредит банк".
ФБ ММВБ в сентябре 2011 года допустила к торгам в процессе размещения биржевые облигации "ЮниКредит банка" серий БО-01 - БО-10 объемом по 5 млрд рублей. Банк в середине декабря 2011 года разместил бонды БО-01 со ставкой 1-4 купонов 9% годовых.
В марте 2012 года "ЮниКредит банк" разместил 3-летние биржевые бонды 2-й и 3-й серий на общую сумму 10 млрд руб. Ставка 1-го купона облигаций установлена по итогам book building в размере 8.5% годовых. По выпускам объявлена 1.5-годовая оферта.
В обращении также находятся 4-й и 5-й выпуски классических облигаций банка общим объемом 15 млрд рублей и 1-й выпуск ипотечных бондов на 5 млрд рублей.
"Юникредит банк" по итогам первого полугодия 2012 года занимает 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА".
Комментарии отключены.
