Добавлены детали по выпуску (четвертый абзац), бэкграунд (пятый-седьмой абзацы).
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. ВТБ , второй по величине российский банк, планирует разместить 10-летние субординированные еврооблигации, номинированные в долларах, с ориентиром доходности около 7,25% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
"Выпуск планируется в объеме бенчмарк, размещение бумаг может состояться на текущей неделе", - сказал собеседник агентства.
Организаторами выпуска выступают Barclays, Bank of America Merill Lynch, Societe Generale, CIB и "ВТБ Капитал".
Планируется, что книга заявок, открытая в четверг, будет закрыта на текущей неделе. Бумаги планируется разместить по правилу 144a/Reg S на Ирландской фондовой бирже.
ВТБ в конце июля разместил бессрочные субординированные еврооблигации в объеме 1 миллиард долларов под 9,5% годовых, по выпуску предусмотрен колл-опцион через 10,5 лет. Сумма была полностью зачислена в капитал первого уровня. Спрос на бессрочные евробонды со стороны инвесторов составил 1,7 миллиарда долларов.
Глава ВТБ Андрей Костин в начале сентября говорил журналистам, что доразмещение выпуска бессрочных субординированных еврооблигаций может состояться до конца текущего года в объеме, не превышающем первый выпуск. Однако зампред правления ВТБ Герберт Мосс в конце сентября отмеил, что решение о дополнительном выпуске бессрочных еврооблигаций, возможно, будет принято в течение года.
Первый квартал 2012 года ВТБ закончил с показателем достаточности капитала первого уровня по Базельским стандартам в 9,6% против 9% на начало года. Банк ожидает роста этого показателя до не менее 10% по итогам года. Норматив достаточности капитала ВТБ по российским стандартам на 1 июля составлял 11,89% против 11,24% на начало года. Костин ранее сообщал, что ВТБ рассчитывает увеличить достаточность капитала за счет проведения ряда оптимизационных мероприятий.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
