Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Тульская область определила ставку 1-го купона облигаций серии 34002 объемом 5 млрд руб. в размере 8.6% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе "Сбербанка КИБ" (бывшая ИК "Тройка Диалог"), организующего сделку.
Общий объем спроса со стороны инвесторов составил более 10 млрд руб. По итогам book building эмитент принял решение удовлетворить 28 заявок на общую сумму 5 млрд руб.
Сбор заявок проходил с 17 по 19 сентября. Техническое размещение выпуска по открытой подписке на ФБ ММВБ пройдет 25 сентября.
Ориентир ставки 1-го купона облигаций первоначально был установлен в диапазоне 8.8-9.2% годовых, затем он был понижен до 8.6-8.75% годовых.
Трехлетние бонды имеют 12 квартальных купонов. Ставки 2-12 купонов приравнены к ставке 1-го купона. Номинал одной бумаги равен 1 тыс. руб.
Облигации имеет амортизационную структуру погашения: по 30% от их номинала будет погашено вместе с выплатой 4-го и 8-го купонов, оставшиеся 40% - при погашении бумаг.
Тульская область намерена в 2012-2014 годах разместить 3-летние государственные облигации на 5 млрд руб. Часть привлеченных средств будет направлена на покрытие дефицита бюджета, другая часть - на рефинансирование ранее привлеченных кредитов.
Объем государственного внутреннего долга региона на 1 июня 2012 года составлял 7.34 млрд руб., что на 18.8% больше относительно начала текущего года. Предельный размер госдолга на конец 2012 года - 14.5 млрд руб.
Бюджет на 2012 год Тульской области после внесенных в июне поправок составляет по доходам 43.5 млрд руб., по расходам - 50.1 млрд руб., дефицит - 13.2% расходов.
Комментарии отключены.
