Добавлена информация о выпуске и банке (после третьего абзаца).
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Альфа-банк разместил семилетние субординированные еврооблигации на 750 миллионов долларов под 7,5% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
"Выпуск пользовался высоким интересом у инвесторов, на момент закрытия книги (заявок – ред.) спрос составлял 2,3 миллиарда долларов", - сказал собеседник агентства.
В среду банк ориентировал инвесторов на доходность около 7,625% годовых, за счет большого срока финальную доходность удалось снизить.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило этому выпуску субординированных еврооблигаций Альфа-банка предварительный рейтинг "B+".
Альфа-банк имеет долгосрочный рейтинг S&P на уровне "BB" с позитивным прогнозом, краткосрочный "B" и рейтинг по национальной шкале "ruAA".
Другое международное рейтинговое агентство - Fitch - ранее присвоило этим евробондам Альфа-банка предварительный рейтинг "BB+". Он на ступень ниже рейтинга Альфа-банка "BBB-" и соответствует уровню рейтинга холдинговой компании ABH Financial Ltd. (Кипр), материнской структуры Альфа-банка - "BB+". ABH Financial Limited выступает гарантом при совершении сделки.
В последний раз Альфа-банк выходил на внешний рынок заимствований в июле, разместив еврокоммерческие бумаги на 100 миллионов долларов. Бумаги размещены сроком на один год с дисконтом 4% к номиналу. Организаторами выпуска выступили Goldman Sachs и UBS.
Альфа-банк основан в 1990 году и входит в тридцатку крупнейших российских банков. Принадлежит компании "АБ Холдинг", бенефициарами которой являются глава совета директоров банковской группы Альфа-банка Петр Авен, а также Михаил Фридман, Герман Хан, Андрей Косогов, Алексей Кузьмичев и Александр Кнастер. Группа Альфа-банка в первом полугодии 2012 года нарастила чистую прибыль по МСФО в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 544 миллионов долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
