Добавлены первичные показатели размещения и бэкграунд (после четвертого абзаца).
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. ОАО "Северсталь" увеличила до 475 с 450 миллионов долларов объем размещаемых приоритетных необеспеченных облигаций конвертируемых в обращающиеся на бирже Лондона глобальные депозитарные расписки (GDR) компании, говорится в материалах "Северстали".
Компания сообщает, что ставка купона облигаций установлена в размере 1% годовых (купонный период - шесть месяцев), доходность к погашению - 2% годовых.
"Цена конвертации установлена 19,08 долларов с премией в размере 45% - к базовой цене (выше средневзвешенной цены GDR - 13,15 доллара), как определено во время прайсинга", - говорится в сообщении.
Цена погашения составит 105,231% к номиналу.
Изначально предполагалась, что доходность к погашению составит 2-2,5% годовых, цена конвертации с премией в размере 40-45% к базовой цене (выше средневзвешенной цены GDR - 12,85 доллара), цена погашения ожидалась 105,231-107,936% к номиналу.
Как сообщалось, каждая GDR представляет 1 акцию компании. Погашение ценных бумаг планируется 24 сентября 2017 года, размещение - 24 сентября текущего года. Организаторы - Citigroup Global Markets Ltd и Deutsche Bank AG, London Branch.
Эмитентом ценных бумаг выступит компания Holdgrove Ltd, гарантом - "Северсталь".
Привлекаемые в ходе сделки средства планируется направить на рефинансирование долга и общие корпоративные цели.
Эмитент имеет опцион на выкуп облигаций после 15 октября 2015 года, если стоимость GDR превысит 140% от базовой стоимости.
Облигации будут предложены инвесторам вне США в соответствие с правилами Reg S.
Ранее в интервью агентству "Прайм" финансовый директор компании Алексей Куличенко сообщал, что в настоящее время "Северсталь" располагает устойчивой ликвидностью в 1,9 миллиарда долларов, неиспользованных кредитных средств – на 838 миллионов долларов. Но будет ли компания на него выходить или нет, в первую очередь, зависит от того насколько будут интересны условия, которые предложит рынок, сказал тогда Куличенко.
Согласно финансовым результатам компании по МСФО за первое полугодие 2012 года, коэффициент чистый долг/EBITDA на конец первого полугодия 2012 года составлял 1,2. Чистый долг компании на конец первого полугодия составлял 3,75 миллиарда долларов.
ОАО "Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с активами в России и США, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии, Либерии и Бразилии. Акции компании котируются на ММВБ-РТС, глобальные депозитарные расписки - на Лондонской фондовой бирже. По итогам 2011 года "Северсталь" увеличила производство стали на 4% - до 15,3 миллиона тонн.
Чистая прибыль "Северстали" по МСФО в 2011 году составила 2,035 миллиарда долларов против чистого убытка в 575 миллионов долларов годом ранее. Выручка выросла на 23,3% - до 15,812 миллиарда долларов.
Акционерный капитал "Северстали" в настоящее время разделен на 837 миллионов 718,660 тысячи обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля. В косвенном владении основного владельца компании Алексея Мордашова находятся 79,2% ее акций.
Полный текст интервью с Куличенко находится на сайте агентства "Прайм" по ссылке http://www.1prime.ru/news/interviews/-202/%7B34BBA33D-61ED-4411-8687-96693943B46D%7D.uif
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
