Москва, 6 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
АКБ "Пробизнесбанк" полностью разместил облигации серии 07 (№ 40502412B от 05.09.11) на 2 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Таким образом, банк разместил весь запланированный объем 3-летних облигаций (номинальный объем выпуска - 3 млрд рублей) по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Процентная ставка 1-2-го купонов определена по итогам book building в размере 11.75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 12.1% годовых. Сбор заявок инвесторов проходил в период с 30 по 31 августа. По итогам маркетинга было подано более 20 заявок со ставками купона в диапазоне от 11.25% до 11.75% годовых. Совокупный объем спроса превысил 2 млрд руб.
В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона облигаций был установлен в размере 11.25-11.75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 11.57-12.1% годовых.
Номинальный объем выпуска - 3 млрд рублей, к размещению было предложено 2 млрд руб. Срок обращения займа составит 3 года. Ценные бумаги имеют 6 полугодовых купонов. Организаторами выпуска являются "Райффайзенбанк" и "Глобэксбанк".
Комментарии отключены.
