ООО "Терна-Финанс" 20 декабря 2005 г. полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") выпуск документарных процентных облигаций объемом 500 млн руб., ставка 1-го купона в ходе аукциона определена в размере 14% годовых, что соответствует прогнозу до аукциона. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в компании.
Спрос превысил предложение и составил более 511 млн руб. Всего в ходе размещения было подано 23 заявки на покупку. Диапазон предложений составил от 12 до 14% годовых.
Ставки по 2-му, 3-му и 4-му купонам равны ставке по 1-му. Купонный период составляет 3 месяца. Эффективная доходность облигаций ООО "Терна-Финанс" составила 14.75% годовых.
Организатором, андеррайтером и платежным агентом по займу является банк "Электроника". Андеррайтерами по займу выступили: ЗАО "АКБ "Транскапиталбанк", ЗАО "Алор-Инвест" и ОАО "ИК "Русс-Инвест".
Привлеченные средства будут направлены на развитие 3-х основных направлений в рамках группы компаний "Терна" - строительство новых и реконструкция существующих цехов, создание производственной инфраструктуры (ООО "Мытищи-Терна", ОАО "ПМЗ"), ориентировочная стоимость инвестиционного проекта - 200 млн руб.; закупка нового технологического оборудования, модернизация производства, увеличение производственных мощностей (ЗАО "Терна-Полимер", ОАО "ПМЗ", ООО "Люмсвет"), ориентировочная стоимость инвестиционного проекта - 200 млн руб.; расширение филиальной сети путем создания обособленных структурных подразделений (отделов сбыта) и региональных складов в регионах России и странах СНГ (ОАО "ТоргСервис"), ориентировочная стоимость инвестиционного проекта - 100 млн руб.
Комментарии отключены.
