ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости, Александр Смотров. Российский Сбербанк провел в четверг вечером доразмещение еврооблигаций с десятилетним сроком погашения объемом 750 миллионов долларов с исторически низкой доходностью в 5%, сообщили РИА Новости в пятницу в одном из банков-организаторов доразмещения - британском Barclays.
Доразмещение было проведено с нулевой премией к текущим уровням еврооблигаций Сбербанка.
Цена доразмещения составила 108,438% от номинала.
В начале февраля 2012 года Сбербанк разместил десятилетний транш евробондов в объеме 750 миллионов долларов со ставкой купона 6,125% годовых. С учетом июльского доразмещения общий объем выпуска достиг 1,5 миллиарда долларов.
Помимо традиционных покупателей из Европы и России, приобретателями довыпущенных евробондов стали ведущие инвесторы из Америки и Азии, и, что примечательно, Ближнего Востока, несмотря на нетипичный для таких инвесторов длительный срок погашения выпуска.
"Эта сделка - несомненный профессиональный успех Сбербанка и подтверждает его позиции как крупнейшего банка не только России, но и Европы. Он обладает уникальным статусом заемщика, проводя умную и последовательную политику на долговых рынках, включая общение с долговыми инвесторами", - отметил в беседе с РИА Новости глава департамента Barclays по работе с государственными клиентами России и стран СНГ Денис Шулаков.
Другими организаторами доразмещения выступили BNP Paribas, Citi и "Тройка Диалог".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
