"Инвестиционный банк "КИТ Финанс" (Санкт-Петербург) 16 декабря 2005 г. полностью разместил выпуск документарных процентных облигаций на предъявителя серии 01 объемом 2 млрд руб., ставка 1-го купона в рамках конкурса определена в размере 10.5% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка, который сам является организатором и андеррайтером займа.
Спрос на облигации превысил 2.3 млрд руб. Высокий спрос на облигации банка был сформирован за счет заявок как крупных участников, так и большого числа средних московских и региональных игроков. В ходе размещения прошло 44 сделки.
Как сообщил председатель правления "Инвестиционного банка "КИТ Финанс" Александр Винокуров, "мы удовлетворены итогами размещения, тем, что рынок нам поверил. Ставку по облигациям считаем адекватной. Теперь у "КИТ Финанс" есть дополнительные ресурсы для того, чтобы активизировать развитие банка, включая работу по ипотечному кредитованию и выход на необходимые объемы для проведения секьюритизации активов".
Ставка 2-го купона равна ставке 1-го. Ставки 3-6-го купонов определяются эмитентом. Купонный доход выплачивается каждые 6 месяцев. Срок обращения облигаций - 3 года. Через год со дня размещения предусмотрена возможность предъявления облигаций к выкупу.
Как ранее сообщалось, со-организаторами займа выступили "Банк "Союз" и "Транскредитбанк", со-андеррайтерами: "Банк "Возрождение", "Номос-Банк", КБ "Национальный стандарт".
Напомним, что "ИБ "КИТ Финанс" - независимый российский инвестиционный банк, предоставляет финансовые услуги компаниям, финансовым институтам и частным инвесторам. Стратегическими направлениями бизнеса являются организация и размещение облигационных займов, корпоративное финансирование, сделки M&A, управление активами и брокерские услуги, а также услуги по управлению благосостоянием частных инвесторов.
Комментарии отключены.
