МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. ОАО "РЖД" открыло в среду книгу заявок на приобретение облигаций серии 32 объемом 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
Книга заявок закроется в 14.00 мск 12 июля 2012 года, техническое размещение запланировано на 20 июля.
По облигациям выплачивается полугодовой купон, ставка 1-2 купонов определяется в ходе бук-билдинга, ориентир ставки 1-2 купонов составляет 8,75-9% годовых. Ставки 3-20 купонов зависят от годового индекса потребительских цен (ИПЦ) в РФ за второй календарный месяц, предшествующий месяцу, в котором начинается купонный период, и превышает ИПЦ на 210 базисных пунктов.
Срок обращения облигаций – 20 лет. По выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций через 10 лет.
Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ РФ.
Организаторами выпуска являются Газпромбанк , «ВТБ Капитал», ИК «Тройка Диалог», Райффайзенбанк , андеррайтером - Транскредитбанк .
ФСФР зарегистрировала 3 мая шесть выпусков и проспект облигаций ОАО "РЖД" на общую сумму 90 миллиардов рублей. Объемы серий 27-28 составляют по 20 миллиардов рублей, серий 29-30 - по 15 миллиардов рублей, 31-32 - по 10 миллиардов рублей. Срок обращения варьируется от 10 до 20 лет. Зарегистрированным выпускам присвоены государственные регистрационные номера 4-27-65045-D, 4-28-65045-D, 4-29-65045-D, 4-30-65045-D, 4-31-65045-D, 4-32-65045-D соответственно.
Общий объем заимствований РЖД на текущий год составляет около 100 миллиардов рублей, из которых 70% приходится на рублевые займы, 30% - на займы в иностранной валюте.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
