Москва, 10 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк "Ак Барс" (Казань) 9 июля начал road show нового выпуска субординированных еврооблигаций объемом 600 млн долл. Об этом говорится в аналитическом обзоре ИК "Тройка Диалог".
Банк планирует разместить евробонды сроком на 10 лет.
Кроме того, банк обратился к держателем облигаций на 280 млн долл., погашаемых в 2012 году (ставка купона 10.25% годовых), с просьбой согласиться на изменение ковенантов по этому выпуску.
Банк уже нарушил ковенант, который запрещает направлять на дивиденды более 50% чистой прибыли. В прошлом году он показал убыток по МСФО, но планирует выплатить дивиденды в размере 10% от своей прошлогодней прибыли по РСБУ.
Также, возможно, будет нарушен ковенант, предписывающий коэффициент достаточности капитала банка на уровне не ниже 12% годовых.
Держатели евробондов смогут принять решение до 19 июля. Банк в случае согласия инвесторов предлагает компенсацию в размере 50 б.п., то есть 5 долл. на 1 тыс. долл.
Это единственный обращающийся выпуск евробондов банка, он должен быть погашен в декабре 2012 года. Банк 20 июня погасил 3-летние евробонды на 300 млн долл., размещенные со ставкой купона 9.25% годовых.
Комментарии отключены.
