Москва, 2 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Россельхозбанк" (Baa1 / BBB) доразместил еврооблигации на сумму 350 млн долл., увеличив общий объем выпуска с погашением в декабре 2017 г. до 850 млн долл. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Дополнительный выпуск, размещенный по правилу 144a / Reg S, привлек интерес более 70 инвесторов из стран Европы и США. Размещение прошло по цене 100.5% от номинальной стоимости, доходность составила 5.192% годовых.
"Общий объем заявок в 4 раза превысил первоначально запланированный объем в 250 млн долл., - отметила заместитель председателя правления В.В. Кирина. - Ввиду внушительного спроса со стороны институциональных инвесторов, "Россельхозбанк" принял решение увеличить объем дополнительного размещения до 350 млн долл. Ведущими организаторами размещения выступили Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities и VTB Capital.
Комментарии отключены.
