Добавлен бэкграунд (после пятого абзаца).
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сбербанк разместил 7-летние еврооблигации в объеме 1 миллиард долларов под 5,18% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
"Бумаги пользовались большим спросом у инвесторов, банку удалось дважды снизить ориентир доходности", - сказал собеседник агентства.
По его сведениям, книга заявок была переподписана более чем в три раза, превысив 3 миллиарда долларов.
Ранее в четверг Сбербанк снизил ориентир доходности по семилетним долларовым еврооблигациям с ранее установленного диапазона 5,25-5,3% до 5,2% годовых.
Организаторами сделки назначены Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Mitsubishi UFJ и ИК "Тройка Диалог".
В конце января - начале февраля 2012 года Сбербанк первым из российских эмитентов вышел на рынок еврооблигаций, разместив пятилетний транш на 1 миллиард долларов под 4,95% годовых и десятилетний транш в объеме 750 миллионов долларов под 6,125% годовых.
Позже, в феврале, крупнейший российский банк разместил еврооблигации, номинированные в швейцарских франках, в объеме 410 миллионов со ставкой купона 3,1% годовых, срок обращения выпуска составил 3,5 года.
После парламентских выборов в Греции, прошедших 17 июня, на рынке внешних заимствований открылось "окно" для российских эмитентов. Первым улучшением ситуации на рынке воспользовался Россельхозбанк , разместивший в понедельник 5,5-летние еврооблигации на 500 миллионов долларов с доходностью 425 базисных пунктов к среднерыночным свопам. Кроме того, стало известно о планах "Газпрома" провести с 9 июля встречи с инвесторами по возможному размещению евробондов, номинированных в долларах и в евро со сроком обращения 7-10 лет.
Газпромбанк в четверг также размещает 12-месячные еврокоммерческие бумаги с доходностью в диапазоне 3,75-3,875% годовых.
По оценкам экспертов долгового рынка, опрошенных "Праймом", "окно" на рынке будет открыто до конца июня. В этот период крупнейшие российские компании будут пытаться разместить свои евробонды.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
