Москва, 20 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Металлинвестбанк" в полном объеме разместил облигации 1-й серии на 1.5 млрд руб. на ФБ ММВБ. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Размещение бондов проходило по схеме book building. Заявки инвесторов на покупку ценных бумаг принимал банк "Зенит" в период с 29 мая по 15 июня. В ходе формирования книги заявок было получено свыше 25 предложений о приобретении с диапазоном ставок первого купона от 9.75% до 10.25% годовых, отмечается в пресс-релизе Банка "Зенит". Ставка первого купона была определена в размере 10.15 % годовых. Эффективная доходность облигаций к полугодовой оферте составила 10.41 % годовых.
Срок обращения облигаций составляет 3 года. Номинал одной облигации равен 1 тыс. руб. По ценным бумагам выплачиваются полугодовые купоны. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев.
Организатор займа выступил Банк "ЗЕНИТ". Со-организатором является АКБ "РУССЛАВБАНК". Андеррайтеры: АКБ "Военно-Промышленный Банк", "Меткомбанк" (г. Череповец), "Первобанк", "ИК "ТФБ Финанс".
Со-андеррайтеры: АКБ "Держава", АКБ "Ланта-Банк", КБ "Кубань Кредит", КБ "МИА", КБ "Эксперт Банк".
Комментарии отключены.
