"Альфа-банк" разместил выпуск субординированных 10-летних еврооблигаций объемом 225 млн долл. под доходность 8.625% годовых. Об этом сообщил DJ.
Ставка купона установлена в размере 8.625% годовых, бумаги размещались по номиналу.
Лид-менеджерами выпуска являются Barclays Capital и UBS.
Напомним, что "Альфа-банк" планировал в середине декабря 2005 г. разместить субординированные еврооблигации объемом 200-220 млн долл. Срок обращения бумаг - 10 лет. По бумагам будет предусмотрен 5-летний колл-опцион. В результате привлечения средств капитал банка увеличится примерно на 170 млн долл. Оставшиеся средства банк предполагает пустить в оборот.
Как ранее сообющало агентство МФД-ИнфоЦентр, Междунродное рейтинговое агентство Fitch присвоило предстоящему выпуску еврооблигаций "Альфа-банка" ожидаемый долгосрочный рейтинг "B-".
Комментарии отключены.
