Промышленная группа "Маир" 29 ноября 2005 г. полностью разместила в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" выпуск облигаций серии 02 объемом 1 млрд руб., ставка 1-го купона в ходе конкурса определена в размере 10.9% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ОАО "Промышленно-строительный банк", являющегося организатором и андеррайтером выпуска
Как ранее сообщалось, эмитент - ООО "МаирИнвест", срок обращения - 2 года, длительность купонного периода - 182 дня. По облигациям предусмотрена годовая оферта, исполнение которой будет осуществляться на "ФБ ММВБ".
В ходе конкурса по определению ставки 1-го купона инвесторами было выставлено 36 заявок на общую сумму по номиналу 1.1 млрд руб. По итогам конкурса установлена ставка 1-го купона в размере 10.9% годовых, ставка 2-го купона равна ставке 1-го. Эффективная доходность облигаций к оферте составила 11.2% годовых.
Со-организаторами выпуска выступили АКБ "Ак Барс", ОАО "Банк "Зенит" и ОАО "Внешторгбанк", со-андеррайтерами - ОАО "Международный московский банк", ОАО "Ханты-Мансийский банк", ЗАО "Балтийское финансовое агентство".
Это уже 2-й выход "ПГ "МАИР" на публичный рынок заимствований. 1-й облигационный заем группы на сумму 500 млн руб., эмитентом которого также выступало ООО "МаирИнвест", был размещен в апреле 2004 г.
Как сообщил директор дирекции корпоративного финансирования "Промышленно-строительного банка" Сергей Борисов, "это уже 2-й выпуск "Промышленной группы "Маир", осуществляемый совместно с ОАО "ПСБ". Имена крупных уважаемых банков, которые вошли в синдикат по размещению нового выпуска, говорят о повышении доверия к эмитенту и о росте его инвестиционной привлекательности".
Комментарии отключены.
